luckyea77 (luckyea77) wrote,
luckyea77
luckyea77

Разрушители банков: кто захватывает финансовый бизнес



Технологический скачок благоприятствует созданию новых проектов, которым достанется большой кусок банковского пирога

Сокращение численности сотрудников финансового сектора продолжается — без работы ежемесячно остаются сотни и тысячи специалистов. Это происходит как за счет массовой зачистки банковского сектора и ужесточения регулирования, так и за счет монополизации. Причиной последней стала политика регулятора - безостановочная докапитализация и создание госбанков (санации, ФБКС).

Можно констатировать, что владельцам и топ-менеджерам частных банков (особенно за пределами крупнейших) со стороны регулятора выставлен ультиматум - либо закрывать-продать банк (перевести его в МФО или НКО), либо придумывать себе бизнес вне сферы регулирования Банка России.

Но можно ли остаться в деле и выстраивать бизнес без банковской лицензии? Технологический скачок благоприятствует созданию новых проектов, которым предрешено откусить часть дохода банкиров. У классического банка два вида доходов — чистый процентный доход, который обычно завязан на кредитный портфель, и комиссионный доход (от операций по банковским услугам, картам или платежам). В 2016 году банки объявили о доходе почти в 1 трлн рублей.

Неподконтрольные ЦБ игроки могут попытаться отобрать у банков доходы и обещают кардинально изменить финансовый сектор. По оценкам McKinsey, банки могут потерять от 10% до 60% прибыли от розничного бизнеса за десятилетие, по прогнозу Accenture — Banking 2020, небанковские игроки заберут треть доходов к 2020 году. В России за бизнес не придется бороться с госсектором, а его скорее придется создавать.

Банкам в России есть чего бояться. В исследовании EY говорится, что наша страна заняла третье место на рынке финтех-услуг среди 20 крупнейших мировых рынков, а индекс проникновения услуг финансовых технологий в городах-миллионниках в 2016 году составил 43%. В стране есть целая группа компаний, которые пытается заполучить доходы банков — онлайн-платформы, цифровые валюты и платформы, площадки по взаимному кредитованию, мобильные кошельки и платежные сервисы.

Самыми серьезными конкурентами должны стать компании, которые смогли бы предоставить реальную альтернативу кредитными продуктами. Попытки потягаться с банками предпринимаются сервисами краундфандинга и P2P-кредитования. В США лидерами этого сектора являются компании Lending Club и Prosper (они подотчетны SEC), а в Великобритании — Zopa. Эти компании, а также с десяток похожи умудряются выдавать кредиты на десятки миллиардов долларов и продают банкам свои кредитные портфели, причем крупнейшим таким как Santander и JP Morgan. Ожидается, что объем p2p кредитования к 2020 году составит $400 млрд, выдача займов банками в объеме до $30 000 уже начала снижаться в США.

В России показатели P2P-компаний выглядят скромно – объем рынка несколько миллиардов рублей и, соответственно, крошечные стартапы (хотя их появление уже беспокоит ЦБ) — Вдолг.ру, Fingooroo. Есть в России и просто компании, которые выдают займы через интернет-компании Moneyman, Platiza и другие. Их активы даже пытается секъюритизировать через состоятельных бизнесменов компания Blackmoon, но этот рынок в России развивается умеренными темпами.

Не остаются без небанковского финансирования и юрлица. Им тоже предлагает онлайн-финансирование (с залогом и без, факторинг и займы для тендеров) микрофинансовая компания «Мани Фанни» (кредитный портфель более 10 млрд) рублей, Simple Finance (3 млрд рублей) Городская сберкасса (около 1 млрд рублей). Существует много других бизнесов, которые выдают займы под залог квартир, авто и имущества, но еще есть ниша для масштабных онлайн небанковских компаний с репутацией.

Доходность таких МФО (при условии качественного отбора заемщиков) может быть очень привлекательна для инвесторов — от 10%, что заметно выше, чем банковские вклады.

При условии доступа к финансированию этот сектор мог бы помогать росту экономики на фоне проблем больших банков, стать точкой притяжения для оставшихся без работы финансистов, помогать развивать малый и средний бизнес, которому не достается средств от госбанков.

Еще несколько процентов прибыли стартапы пытаются откусить у банков в бизнесе POS-кредитования. Российская компания «Рево плюс», аналог шведской Klarma позволяет покупать товары в рассрочку до года. Klarma привлекла под такой проект $300 млн, российский аналог привлек у фондов на порядок меньше, хотя у нее появляются конкуренты — компании 7seconds и другие.

Проблема большинства указанных выше бизнесов — значительная капиталоемкость, что серьезно затрудняет масштабирование без участия банка или населения. Поэтому значительная часть бизнесменов предпочитает конкурировать с банками в сегменте платежных сервисов.

Разбираться в нем с неповоротливыми банкирами проще, в том числе, и благодаря появлению криптовалют. Сервисы с российскими основателями борются за клиентов по всему миру, среди них карточные криптовалютные-сервисы Wirex (около 150 000 карт) и компания Revolut (привлекла $66 млн средств инвесторов), последняя обещает помочь путешественникам сэкономить на высоких комиссиях банков и у него уже более 100 000 пользователей.
Стартапов в сфере классических платежей и эквайринга десятки — мобильный эквайринг 2Can, шлюз для платежей по банковским картам в мобильном и веб-приложениях Cloudpayments, комплексное решение для малого и среднего бизнеса для приема любых платежей Cassby. Еще не менее занимательный бизнес для финансовых специалистов это разного рода агрегаторы услуг. Наверное, самый популярный на сегодня является проект-сервис banki.ru, выручка которого в последние годы составляла около полумиллиарда рублей. Он может помочь банку быстро добрать портфель депозитов.

Если все эти компании смогут опередить банки, то в нынешнем виде у них не только не будет отделений, но и значительного персонала. Из-за дороговизны услуг отпадет необходимость в универсальных банках.
После того, как они столкнутся с серьезной конкуренцией и падением прибыли, то серьезным игрокам придется перефокусируются на конкретные сегменты и тогда уже, возможно, технологический прогресс поможет переломить монополию госбанков, которая сложилось при нынешнем регуляторe. И совершенно на другом уровне развивать финансовый бизнес, который заметно тормозит на фоне санкций.

Tags: технологии
Subscribe

Posts from This Journal “технологии” Tag

promo luckyea77 july 4, 2016 11:42 2
Buy for 10 tokens
Публикую рейтинги форекс-компаний по таким параметрам, как суммарные капиталы инвесторов, суммарные капиталы управляющих и суммарные доходы ПАММ-счетов за все время по 20 самым крупным ПАММ-счетам. Капитал инвесторов (КИ) 1. PrivateFX - 11 636 000 $ 2. Альфа-Форекс - 7 007 000 $ 3. Alpari…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments