luckyea77 (luckyea77) wrote,
luckyea77
luckyea77

Category:

Семь итогов 2018 года для банков и их клиентов



Источник

Сделки по слиянию и поглощению, прорывные технологии, ужесточение регулирования — все это изменило российский банковский сектор в 2018 году. Как эти перемены скажутся на клиентах?

2018 год по градусу накала эмоций немного уступает своему предшественнику: только вспомните, как драматично в конце 2017 года крупнейшие частные банки уходили на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Последние 12 месяцев запомнятся не столько потрясениями на финансовых рынках, сколько мощным рывком в технологическом развитии банковской отрасли.

Хотя, надо отметить, санация крупных игроков и усиление консолидации сектора продолжают негативно влиять на общий финансовый результат. Да и активно растущее розничное кредитование, которое стало основным драйвером для банковского бизнеса в 2018 году, по оценкам аналитиков, может заметно сбавить обороты в условиях нестабильной экономической ситуации и снижения покупательской способности населения.

Финансовый супермаркет от ЦБ

Темой номер один в 2018 году стало создание маркетплейса ЦБ, где можно будет открыть вклад, вложиться в ценные бумаги и купить страховой полис. По замыслу регулятора, маркетплейс — это система, которая объединит в себе платформы для проведения сделок, витрины с финансовыми продуктами, ботов-консультантов и конечных потребителей — физических лиц.

Маркетплейс будет работать на базе удаленной идентификации в режиме онлайн. За счет снятия географических рамок ЦБ планирует повысить доступность финансовых продуктов и конкуренцию между их поставщиками.

Пилотная версия маркетплейса уже заработала, на ней состоялись первые сделки. В полную силу финасовый супермкаркет начнет работать в первые месяцы 2019 года.

Весь 2018 год участники рынка обсуждали маркетплейс и его конструкцию: кто-то присоединился к проекту на старте, кто-то изъявил готовность сотрудничать, а кто-то решил остаться в стороне. Но идея финансового супермаркета никого не оставила равнодушным.

Когда проект заработает в полную силу, ландшафт банковского рынка сильно изменится. Потребителям, безусловно, будет удобно, а вот банкам, страховым, инвестиционным компаниям придется побороться за своих клиентов и существенно перестроить бизнес-процессы.

Биометрия, или «обслуживание по лицу»

Чтобы купить что-либо на маркетплейсе, россиянам нужно будет сдать биометрические параметры в одном из уполномоченных банков. Биометрические данные (изображения лица и голосовые слепки) попадут в Единую банковскую систему (ЕБС), которая заработала с 1 июля 2018 года.

Биометрия может использоваться как для идентификации клиента при оформлении онлайн-услуг, так и для работы коллекторов с просроченными долгами. По подсчетам ЦБ, к началу следующего года сдать биометрические параметры можно будет примерно в 4 000 отделений банков.

При этом пока россияне не очень-то спешат сдавать свои данные — по состоянию на октябрь 2018 года это сделали порядка 3000 человек. Основная причина заключается в том, что люди не понимают практических преимуществ биометрии. Можно предположить, что это лишь вопрос времени, так как биометрия — очень удобный способ взаимодействия с финансовыми организациями.

Процедура первичной идентификации в уполномоченном банке выглядит следующим образом: банк в присутствии физического лица проверит его паспорт и СНИЛС, зарегистрирует обратившегося в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также снимет необходимые биометрические данные — изображение лица и запись голоса.

Далее для дистанционного открытия счета (вклада), получения кредита или осуществления перевода в любом банке клиент авторизуется в ЕСИА и подтверждает свою личность с помощью смартфона (камеры и микрофона). По всей видимости, в 2019 году банкам предстоит масштабная работа по повышению информированности населения о плюсах биометрии.

Сбербанк ее уже начал, запустив рекламную кампанию со слоганом «Скоро появится обслуживание по лицу». По оценкам J’son & Partners Consulting, сегмент банковской биометрии в 2018-2022 годах продемонстрирует самые высокие темпы роста (54%) по сравнению с другими отраслевыми сегментами.

Разделение банков по лицензиям

2018 год стал переходным периодом в разделении российских банков на базовые и универсальные. Изначально это нововведение воспринималось тревожно, особенно когда не были понятны «правила игры», критики говорили о возможном региональном разделении банков. Но эти опасения не подтвердились.

Разделение банков на базовые и универсальные призвано стимулировать банковский сектор к более активному кредитованию потребителей и малого бизнеса. Для базовых банков предусмотрены упрощенное регулирование, уменьшенное число нормативов (5 вместо 9) и, главное, минимальный капитал в размере 300 млн рублей, а также более лояльные требования по резервам.

Такие банки смогут работать с населением и малыми предприятиями, отказавшись от рискованных направлений бизнеса, тогда как универсальные банки продолжат работать, как и прежде. В то же время универсальным банкам придется «подтянуть» капитал до планки в 1 млрд рублей. Никаких льгот по резервам для них не предусмотрено.

Уже 74 банка получили базовую лицензию (более 45% от числа кредитных организаций с капиталом менее 1 млрд рублей). По оценке главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, на базовую лицензию могут претендовать 192 банка. Вероятно, в 2019 году мы cможем увидеть масштабный переход банков в категорию базовых.
Оживление кредитования

Статистика по банковскому сектору в 2018 году оказалась довольно позитивной. По данным ЦБ, прирост кредитования экономики за январь-октябрь 2018 года (+9,6%) более чем вдвое превысил показатель января-октября 2017 года (+4,7%).

Кредиты нефинансовым организациям увеличились на 5,9%. Отмечается положительная динамика кредитования основных отраслей экономики: транспорта (+34%), строительства (+11,2%), торговли (+10,5%), сельского хозяйства (+9,4%) и других.

Высокими темпами растет розничное кредитование — плюс 18,7% против 9,8% за январь-октябрь 2017 года при улучшении качества портфеля. Просрочка по корпоративному кредитованию составляет 6,7%, по рознице — 5,6%. За 10 месяцев 2018 года прибыль банковского сектора составила 1183 млрд рублей, превысив результат аналогичного периода прошлого года в 1,7 раза.

Впрочем, если бы не показатели банков на оздоровлении, то прибыль сектора составила бы 1,5 трлн рублей. Да и если рассматривать финансовые результаты через призму экономических изменений в стране — они не покажутся столь позитивными. Так, банки сфокусировались на рознице в условиях снижения маржи и стагнации корпоративного кредитования.

Однако из-за ослабления курса рубля, роста цен на топливо, снижения покупательской способности и других негативных экономических факторов розничное кредитование может иссякнуть как драйвер банковского рынка еще до 2020 года.
Появление стандартов продаж

Одним из способов заработать деньги для банков в последние годы были кросс-продажи полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Из-за активной, а порой даже агрессивной работы с клиентами — некоторые банки продавали полисы как вклады — возникла проблема мисселинга.

Мисселинг — это некорректная продажа продукта, то есть не тем клиентам, которые в нем нуждаются, или с неполным или неправильным объяснением условий. В Центробанке отметили, что растет число жалоб по ИСЖ, в том числе связанных с неполучением потребителями ожидаемого дохода по окончании срока действия договора.

О том, как решить проблему, говорили весь 2017 год. В результате в 2018 году ЦБ разработал стандарты по страхованию жизни, опубликовав проект указания «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (ИСЖ)».

Документ предусматривает единые процедуры продажи полисов, и это должно повысить прозрачность рынка и продукта для клиентов. Например, в стандартах указано, что информация потребителям предоставляется в памятке, а именно: название, место нахождения, адрес сайта и телефоны страховщика, указание на то, что договор не является соглашением с кредитной организацией (90% договоров ИСЖ продается через банки), не является также договором вклада.

Кроме того, продавцы будут обязаны указывать, что инвестированные в ИСЖ средства не застрахованы АСВ, а доход по инвестициям не гарантирован.
Консолидация банков

В 2018 году продолжился отзыв банковских лицензий. Правда, это коснулось, прежде всего, небольших по величине банков.

Консолидация банковского сектора продолжается в основом за счет сделок cлияния и поглощения. Среди них, например, сделка между Совкомбанком и Росевробанком; Связь-Банком и «Глобэкс»; банком «ЗЕНИТ» и крудитными организациями «ЗЕНИТ Сочи», АБ «Девон-Кредит», Спиритбанк, Липецккомбанк.

По оценкам «Эксперт РА», в результате концентрация активов в банках из топ-20 к началу 2020 года вырастет до 82–83% с 80% на 1 июля 2018 года.
Внедрение искусственного интеллекта и Big Data

Тревожные тенденции в 2018 году стимулировали банки не только к поиску альтернативных источников доходов, но и к повышению эффективности — например, через технологии.

В российском банковском секторе формируется группа технологических банков, активно использующих возможности искусственного интеллекта и машинного обучения: Тинькофф-банк, Сбербанк, МКБ, «Ренессанс Кредит».

Сфера применения этих технологий — оценка кредитного риска, борьба с мошенничеством, формирование персонализированных продуктов, организация колл-центров и алгоритмическая торговля.

В дальнейшем проникновение технологий в банковский сектор будет только усиливаться, ведь от умения применять аналитику на больших данных зависит в конечном счете успех банка.

Автор: Фаина Филина

Об авторе

Окончила факультет экономики НИУ ВШЭ, а также программу MBA «Банки и финансы» Банковского института НИУ «ВШЭ». С 2004 года работает как финансовый обозреватель. С 2018 года также является советником генерального директора Международного медицинского кластера


Tags: 2018, банк
Subscribe

Posts from This Journal “банк” Tag

promo luckyea77 june 21, 2015 20:04 30
Buy for 10 tokens
В этой записи я буду давать ссылки на посты с лекциями и уроками в этом блоге: Учебные материалы и тесты: 11 ресурсов для бесплатного образования Проект "Лучшие кадры лучшей страны" Онлайн-курсы по высоким технологиям и инновациям Дистанционное образование в России (среднее профессиональное…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments