Онлайн-кредитование — один из наиболее растущих сегментов отечественного рынка финансовых технологий. Такой вывод содержится в исследовании российского подразделения Deloitte, посвященном текущим финтех-тенденциям. Способствуют этому рост спроса на финансовые услуги и активная позиция регулятора.
О влиянии этих факторов на финансовый интернет-сегмент в уходящем, а также новом году рассказывает Роман Макаров, генеральный директор сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».
Спрос на «здесь и сейчас»
В 2018 году проявились симптомы стабилизации национальной экономики: сдержанная инфляция (3,4% с начала года), снижение безработицы (до 4,5%), небольшой прирост реальных располагаемых доходов населения (+1,6%). На этом фоне потребительская активность россиян выросла: доля доходов населения, потраченная на оплату товаров и услуг, достигла максимального значения за 15 лет (72,8%).
Вырос и спрос на заемные средства. Но уровня банковского предложения, несмотря на его солидный прирост (за год он должен составить 21-24%), все же оказалось недостаточно.
Недокредитованными с их стороны остались, в том числе и значительные группы россиян без подтвержденного дохода, с негативной кредитной историей, а также жители отдаленных районов страны.
Тем временем диджитализация населения активно прогрессирует: уровень проникновения интернета уже выше 75%, продажи смартфонов тоже бьют исторические рекорды. Это способствовало в 2018 году повышенному уровню потребления финансовых услуг именно в онлайн-режиме. Речь — об альтернативном кредитовании, представленном преимущественно деятельностью микрофинансовых компаний (МФК), специализирующихся на интернет-сегменте.
Оценить степень роста интереса россиян к онлайн-займам можно по запросам в «Яндексе»: согласно Wordstat.Yandex, в октябре 2018 года «займы онлайн» россияне искали в 1,6 раза чаще, чем в январе. А в ноябре и вовсе — в 2,8 раза.
Этот интерес выливается во вполне материальный объем.
Согласно статистике ЦБ по микрофинансовому рынку, за первое полугодие этого года в стране оформлено онлайн-займов в 1,7 раза больше, чем за соответствующий период прошлого.
При этом в общей структуре микрозаймов доля онлайна увеличилась с 21,6% до 29,2%.
По итогам года рост интереса к онлайн-кредитованию — по крайней мере, судя по данным корпоративной статистики «Займера», — продолжится. Так, в январе-ноябре 2018 года сервисом выдано средств в 2,1 раза больше, чем за 11 месяцев 2017 года. И объемы имеют однозначную тенденцию помесячного прироста: ноябрь, например, «больше» января уже в 1,8 раза.
Предложение в режиме регуляции
Что касается предложения — казалось бы, его уровень должен снизиться: и реестр МФО, и число онлайн-МФК в 2018 году активно уменьшались. Но при этом углублялся технологический и сервисный уровень работы действующих игроков. И это, кстати, даже позволило ретранслировать российский опыт онлайн-кредитования на международные рынки.
Например, наши наработки по алгоритмам автоматизированной выдачи займов в 2018 году были масштабированы на Вьетнам и Индонезию.
Кроме того, именно в текущем году рынок онлайн-кредитования сделал огромный шаг к собственной диверсификации: была окончательно освоена новая ниша «длинных» (до года и более) installment-займов.
При этом переформатирование было во многом вызвано как раз активной позицией регулятора, в связи с ожидающимися изменениями в выдаче краткосрочных PDL-займов. Говоря о мощном регуляторном влиянии на рынок, в этом же ряду стоит вспомнить и про прошлогоднее разделение микрофинансовых организаций на МКК и МФК, внедрение отраслевых стандартов деятельности (последний — как раз в текущем году) и прочее.
Кстати, примечательно, что при всей рыночной волатильности именно представители компаний альтернативного кредитования наиболее оптимистично оценивают текущее состояние рынка российского финтеха, согласно результатам упомянутого исследования Deloitte.
Во многом это можно объяснить тем, что в перспективе 1-3 лет именно кредитование (PoS- и онлайн-) вместе с цифровым банкингом призваны стать главными драйверами рынка отечественного финтеха, согласно тому же исследованию, где они значатся в качестве наиболее перспективных направлений его развития.
Содействуя, развивать
В исследовании Deloitte также выделена особая роль онлайн-кредитования в решении утвержденных ООН целей устойчивого развития общества: достойной работы и экономического роста; индустриализации, инноваций и инфраструктуры; хорошего здоровья и благополучия; гендерного равенства.
К этому можно добавить, что благодаря онлайн-кредитованию увеличивается доступность финансовых услуг для населения, повышается прозрачность финансового бизнеса, растет скорость цифровизации национальной финансовой сферы.
Сегмент онлайн-кредитования выступает потенциальной (а в случае международной экспансии — и реальной) «песочницей» для отработки перспективных технологий.
Впоследствии они могут быть использованы банками, платежными системами, страховыми компаниями. Кстати, все пять наиболее перспективных финансовых технологий, указанных в исследовании Deloitte, — искусственный интеллект, машинное и глубокое обучение, предиктивная аналитика и big data — так или иначе используются в практике кредитных онлайн-сервисов уже сегодня.
Динамику определит законодательство
Даже по самым скромным прогнозам, в текущем году по сравнению с 2017-м в России будет выдано онлайн-займов объемом минимум в 1,5 раза больше. В следующем — с учетом ожидающегося снижения темпов банковского розничного кредитования, продолжения роста значимости сегмента онлайн-услуг и примерного сохранения уровня жизни населения — любой результат по итогам 2018 года должен быть превзойден.
Безусловно, на динамику онлайн-кредитования способно оказать влияние принятие законодательных поправок, касающихся снижения потолка ежедневной процентной ставки (до 1%) и начисляемых процентов (2,5-Х с последующим снижением вплоть до 2-Х в течение года) по PDL-займам.
Продолжать работать в таких условиях сможет все меньшее число наиболее опытных и эффективных игроков «дозарплатного» сегмента МФО, ориентированных на долгосрочную работу с качественными постоянными заемщиками. Но в любом случае они вряд ли будут способны в полной мере быстро справиться с неизбежным при «схлопывании» рынка массовым клиентским перетоком — часть заемщиков останется недокредитованной.
Но даже при таком сценарии — с учетом упомянутого освоения компаниями «длинных» займов, консолидации большинства заемщиков крупных компаний в «надежном» повторном сегменте (у «Займера» на уровне 80%), возможном развитии нового финансового спецпродукта (займов до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней) — результат 2019 года обещает быть сравнимым с результатом текущего.
Journal information