Вероятно, это последний пит-стоп в этом цикле для банков, чтобы быстро переосмыслить свои бизнес-модели. Изобретательные, вероятно, станут лидерами в следующем цикле. Другие рискуют остаться сносками на полях истории, — сообщается в отчёте.
Глобальные инвестиции в финтех-компании, данные McKinsey
По словам специалистов, примерно 60% в мире не способны противостоять финансовому кризису и могут исчезнуть из-за этого. Для выживания им нужно «заново изобрести бизнес-модель» и брать пример с технологических компаний, вроде американской Amazon и китайской Ping. Последние привлекают клиентов за счет новых решений в наиболее прибыльных областях, например, обращают особое внимание на эквайринг, который традиционно приносил хороший доход банкам.
Мы считаем, что находимся в конце экономического цикла, и банки сейчас должны делать смелые шаги, потому что находятся не в лучшей форме. В конце экономического цикла никто не может позволить себе почивать на лаврах», — сказал агентству Bloomberg старший партнер McKinsey Каусик Ражгопал.
Под «смелыми шагами» он подразумевает вложения в развитие технологий, набор веса путем слияния с другими организациями и аутсорсинг.
По оценкам McKinsey, к 2019 году около одной трети всех банков в мире имеют проблемы из-за использования несовершенных бизнес-моделей, нехватки финансов и присутствия на неблагоприятных рынках. Если эти организации не смогут провести правильную трансформацию, они рискуют быть проданы более сильному конкуренту.
Аналитики консалтинговой компании советуют банкам как можно быстрее работать в двух основных направлениях: создавать новые технологии для увеличения рентабельности бизнеса и планировать сделки по слияниям и поглощениям, чтобы нарастить капитал. Эксперты считают важным процесс укрупнения банков, который, по их мнению, является единственным способом победить в технологической гонке.
По оценкам McKinsey, к 2019 году около одной трети всех банков в мире имеют проблемы из-за использования несовершенных бизнес-моделей
В исследовании приводятся данные, согласно которым финтех-компании направляют на развитие технологий более 70% бюджета, тогда как традиционные банки — порядка 35%.
Авторы исследования указывают на неизбежность финансового кризиса пока под вопросом. Но в любом случае, сейчас у банков осталось немного времени, чтобы переосмыслить собственные модели и приспособиться.
Партнер McKinsey и один авторов исследования Чира Баруа (Chira Barua) полагает, что каждый банк может начать предпринимать меры, чтобы изменить свою судьбу и начать новый цикл укрепления своего финансового положения, однако время на это остаётся всё меньше.
Советы директоров и руководство должны уже сейчас активно обдумывать стратегические шаги вместо того, чтобы форсировать наступление цикла, который уведёт их в спад, — сообщил эксперт.
В отчете изложены ключевые приоритеты для банков, среди которых — интенсивное внедрение систем управления рисками на основе искусственного интеллекта, поиск уникальных групп клиентов, создание базы цифровых специалистов и использование инструментов для анализа данных.
В исследовании McKinsey перечисляются четыре категории, в которые могут быть включены банки по всему миру. Первая из них называется «лидеры рынка» в который входят 20% ведущих мировых компаний. На них приходится 100% экономической добавленной стоимости всей отрасли.
Вторая категория — гибкие компании. В неё входят 25% банков, которые сохранили лидерство на сложных рынках, в том числе в Европе.
В исследовании McKinsey перечисляются четыре категории, в которые могут быть включены банки по всему миру.
Третья категория — «последователи» — включает 20% банков, которые не достигли масштаба и слабее своих конкурентов, несмотря на благоприятную динамику рынка.
Они [последователи] подвержены риску спада и должны незамедлительно действовать, чтобы увеличить масштабы своего текущего бизнеса, изменить бизнес-модели для дифференциации и радикально сократить расходы, - говорится в отчете.
Наконец, в заключительную категорию входят «проблемные банки». К ним относится 35% организаций, находящихся на пороге продажи.
При этом эксперты указывают на неравенство в том, как относятся регуляторы к IT-компаниям и традиционным банкам. В любой стране кредитные организации испытывают регуляторное давление со стороны Центробанков. В частности, регулятор применяет требования по росту собственного капитала к банку, снижению коэффициента риска, заставляет отказываться от малоликвидных активов.
В сентябре 2019 года PwC Luxembourg и агентство по развитию Luxembourg for France заявили, что европейские банки и управляющие частные капиталами должны активно принять «амазонизацию» и внедрять потребительские технологии, движимые онлайн-платформами.
Поскольку финансовая индустрия Европы стоит на пороге амазонизации и сопутствующих ей важнейших тем, таких как инновации и технологии ESG (экологические, социальные и управленческие), более традиционные игроки должны сосредоточиться и заняться инвестированием, если хотят оставаться конкурентоспособным в глобальном масштабе», — уверен старший партнёр PwC Luxembourg Джон Паркхаус (John Parkhouse).
Journal information