luckyea77 (luckyea77) wrote,
luckyea77
luckyea77

Category:

Топ-30 интеграторов промышленных роботов в России

Аналитический центр TAdviser совместно с Национальной Ассоциацией участников рынка робототехники (НАУРР) подготовил список 30 крупнейших российских интеграторов промышленных роботов и определил лидера этого рынка.

В ходе подготовки Топ-30 были получены данные от 55 интеграторов. Участники рынка оценивались по двум основным критериям - выручке и количеству установленных роботов. Для включения в число крупнейших, выручка компании от интеграции промышленных роботов за 2016-2018 гг. должна была превышать 100 млн руб., а количество установленных роботов за этот же период должно было быть больше 10. Также обязательным условием было наличие у интегратора сертификата производителя роботов.


TAdviser и НАУРР подготовили Топ-30 интеграторов промышленных роботов в России

В результате рассмотрения показателей компаний все они были распределены на три части. В первую часть попали 16 интеграторов, которые отвечали сразу двум критериям. Вторая часть собрала 14 интеграторов, показатели которых удовлетворяли хотя бы одному критерию. В дополнительный третий список вошли оставшиеся компании, которые не преодолели озвученный порог.

В каждом списке компании были отсортированы в алфавитном порядке без учета конкретных показателей деятельности. Такое решение было принято после обсуждения предварительного рейтинга с участниками рынка, чтобы свести к минимуму влияние возможных неточностей в показателях выручки.

При этом был определен однозначный лидер рынка - "Вектор Групп". В течение 2016-2018 гг. эта компания установила 97 роботов на общую сумму 785 млн руб.


"Вектор Групп", по оценке TAdviser, является лидером российского рынка промышленной робототехники среди интеграторов

30 крупнейших интеграторов

Как уже отмечалось выше, первая часть списка крупнейших интеграторов включила 16 компаний. Их суммарная выручка от интеграции промышленных роботов за 2016-2018 гг. составила более 5 млрд рублей. За указанный период ими было установлено без малого 600 роботов.

В целом же 30 крупнейших компаний рынка за трехлетний период установили свыше 790 промышленных роботов. На этой деятельности они заработали 7,4 млрд руб.

Топ-30 интеграторов промышленных роботов в Рoссии

Компания
Критерии
Серти- фикаты
Для каких операций и областей применений интегратор внедрял роботов
Выручка (1)Рoботы (2)СваркаОбслужи- вание станковКонтроль качестваПереме- щение материа- ловЛитьеКовка и штам- повкаНане- сение покрытий распыле- ниемДругие операции обработки (3) Сборка деталей (4)Паллети- рованиеДругое
Интеграторы, показатели которых удовлетворяют сразу двум критериям (компании отсортированы по алфавиту)
Альфа Инжиниринг
+
+
FANUC
x
x
x
x
x
x
x

Белфин*
+
+
FANUC, Kawasaki
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Вебер Комеханикс
+
+
FANUC, Yaskawa
x
x
x
x
x

Вектор Групп
+
+
KUKA, Mitsubishi Electric, Omron, OTC
x
x
x
x
x
x
x

ГК Триз Роботикс
+
+
FANUC, KUKA
x
x
x
x
x
x
Учебное оборудование
ГК Eurotechprom
+
+
ABB, FANUC, KUKA
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ДельтаСвар
+
+
ABB, Yaskawa
x
x
x

ДС-Роботикс
+
+
ABB, KUKA
x
x
x
x
x
x

ИРС (iRS)
+
+
ABB, FANUC
x
x
x

Квантум Системс
+
+
KUKA, Omron
x
x
x

МДИ2Б
+
+
ABB, FANUC
x
x
x
x

УРТЦ Альфа-Интех
+
+
KUKA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Нанесение, обработка и контроль покрытий, плазменная резка, работа во взрывоопасной среде, плазменно-порошковое напыление, работа с радиоактивными отходами, сбор дросса с поверхности ванн цинкования
Фруктонад групп
+
+
ABB
x
x
x
x
Упаковка, Образование
Юкам-Груп
+
+
FANUC, Kawasaki
x
x

BFG Robotics
+
+
FANUC, KUKA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Плазменная резка металла
DI RoboticS
+
+
FANUC
x
x
x
x
x
x
x
Лазерная резка, взрывоопасные производства
Интеграторы, показатели которых удовлетворяют хотя бы одному критерию (компании отсортированы по алфавиту)
Артех
-
+
KUKA, Stäubli
x
x
x
Групповая упаковка
Велдинг Групп Самара
+
-
KUKA
x
x
x
x
x
Лазерная резка, наплавка, сварка
ВР Мастер
-
+
KUKA, Schunk
x
x
x
Образовательные комплексы
Компания АНТ
-
+
ABB, Universal Robots
x
x
x

Машин Ритэйл Груп
+
-
FANUC
x
x
x
x
x
x
Термическая (плазменная) резка
НТЛТ
+
-
FANUCЛазерное термоупрочнение, лазерная сварка, лазерная резка, лазерная очистка, лазерная наплавка
Пластик Энтерпрайз
+
-
FANUC
x
x
x
x

ПО Зарница**
-
+
KUKA
x
x
x
x
x
x

Пролог Плюс
+
-
KUKA
x
x

Роксор Индастри
+
-
Yaskawa
x

Сигма
-
+
FANUC
x
x

Солан-Д
-
+
FANUC
x
x
x
x
x

Униматик
+
-
FANUC
x
x
x

Шторм
-
+
FANUC
x



(1) - В 2016-2018 годах выручка от интеграции промышленных роботов превысила 100 млн руб. TAdviser, НАУРР, 2019
(2) - В 2016-2018 годах установлено более 10 промышленных роботов
(3) - Сверление, фрезерование, клёпка, резка водяной струёй, обдирка, очистка, шлифовка, полировка.
(4) - Механических, электрических и электронных
* - белорусская компания с филиалом в России. В Топ-30 учитывалась выручка всей компании
** - без учета образовательных роботов

Комментарий к Топ-30: Большая часть предоставленных компаниями данных была проверена и подтверждена, в т. ч. с помощью производителей роботов. Однако некоторые показатели оказалось невозможно подтвердить. Такие данные проверялись по косвенным признакам. Тем не менее TAdviser и НАУРР оставляют за собой право пересмотреть позицию компании или полностью снять её из Топ-30 в случае, если после публикации будут выявлены факты предоставления недостоверных данных. Все комментарии и замечания к Топ-30 рассматриваются до 15 января 2020 года. Направить их можно исполнительному директору НАУРР Алисе Конюховской (ak@robotunion.ru) и аналитику TAdviser Михаилу Романову (mr@tadviser.ru)



Все без исключения интеграторы, вошедшие в Топ-30, имеют производственную площадь для сборки робототехнических проектов. Размер такой площадки может варьироваться от 40 до 2500 кв. метров. Некоторые участники заявили о планах расширения производственной площадки.

У компаний из Топ-30 по состоянию на июнь-июль 2019 года суммарно насчитывалось более 380 технических специалистов, занимающихся внедрением или производством робототехнических комплексов. Минимум в штате компании находилось 4 таких сотрудника, максимум – до 45 специалистов.

Результаты исследования могут быть использованы Фондом развития промышленности при формировании списка системных интеграторов, при привлечении которых возможно снижение ставки по займам в рамках программы «Цифровизация промышленности» до 1%. В этом случае предприятия, которые будут приобретать робототехнические комплексы у компаний, вошедших в список, смогут получить льготный заем по пониженной ставке. Подробней с программой Фонда можно ознакомиться здесь.

Дополнительный список

Дополнительный третий список включил 25 компаний, которые не прошли по критериям в Топ-30. Сюда попали не только новички рынка, но и достаточно зрелые игроки с опытом внедрения роботов и роботизированных комплексов на крупных производствах. Однако довольно высокие критерии оставили их за чертой основного списка.

Дополнительный список интеграторов промышленных роботов в России

Компания
Сертификат
Абаджи Роботик СистемсKUKA
Автоматические машиныKUKA
АльтервиаOmron
АМ СервисABB, FANUC, KUKA, Okura
АС ИТРFANUC
ИнКрафтFANUC
ИнспаирKUKA
НПП МетраFANUC, Kawasaki, KUKA
НПП РУ-ИнжинирингKawasaki, KUKA, Yaskawa
ПК ЭнеркомKawasaki, Universal Robots
ПМН МотрумOmron
Прайд-АвтоKawasaki, KUKA
ПроИнтеграцияFANUC, KUKA
Промэнерго АвтоматикаUniversal Robots
РостИнТехFANUC
РудетранссервисKUKA
РутекторFANUC
ТехнороботFANUC, KUKA
Торговый Дом Русская БроняOmron
ТПК ФолипластKUKA
ЭйСиЭсOmron
Prof-IT GroupKUKA
TechnoredUniversal Robots
Techtrends | НТС-ЭКОOmron, Yaskawa
Top 3D GroupHanwha, Ufactory


Партнерства с зарубежными производителями роботов

Если рассматривать все 55 компаний, включенных в списки, то среди них наибольшее число интеграторов являются партнерами FANUC и KUKA. У 25 компаний есть сертификаты KUKA, столько же интеграторов обладают сертификатами FANUC (в Топ-30 это соотношение - 17/12 в пользу FANUC)


В России наибольшее количество партнеров имеют производители роботов KUKA и FANUC

Кроме того, среди представленных интеграторов зафиксировано 8 партнеров ABB, 7 партнеров Omron, 6 представителей Kawasaki. О сертификате Yaskawa упомянули 5 компаний, еще 4 являются представителями Universal Robots. Остальные вендоры в плане партнеров представлены более скромно.

Области применения роботов

В ходе подготовки материала интеграторам был задан вопрос: «Для каких операций и областей применения Вы внедряли роботов?» По результатам опроса выяснилось, что 35 из 55 опрошенных интеграторов внедряли роботов для перемещения материалов, 34 – для сварки, 32 – для паллетирования. Остальные результаты представлены на диаграмме ниже.



Более подробная информация о деятельности интеграторов, в т. ч. не включенных в основной список, представлена в отдельной таблице.

Основные определения

Интегратор промышленных роботов – компания, которая разрабатывает проекты по автоматизации производственных процессов на базе промышленных роботов, выполняет сборку, установку и настройку робототехнических комплексов на производстве, а также производит дальнейшее обслуживание внедренного оборудования.

Промышленный робот - автоматически управляемый, перепрограммируемый, многоцелевой манипулятор, программируемый по трем или более степеням подвижности, который может быть установлен стационарно на рабочем месте или может иметь возможность передвижения и который используется в системах автоматизации промышленных предприятий.

Этапы и методика создания Топ-30

Создание списка крупнейших интеграторов состояло из 3 этапов:

анкетирование компаний-интеграторов,
верификация данных о выручке компаний через сервис «Контур.Фокус»,
верификация данных о компетенциях интеграторов через производителей роботов.



Данные, полученные от 55 интеграторов, были сопоставлены с критериями выручки и количества установленных роботов. В результате компании были разделены на три части, две из которых стали основой Топ-30.

Российские производители промышленных роботов

Одновременно с подготовкой Топ-30 российских интеграторов, TAdviser и НАУРР планировали собрать ранкинг для отечественных производителей промышленных роботов. Однако в силу того, что в России таких компаний пока еще крайне мало, от этой идеи было решено отказаться. Тем не менее, подобный рейтинг планируется подготовить в будущем.

Ниже представлен список российских производителей промышленных роботов без учета их показателей деятельности.

Российские производители промышленных роботов

Компания
Типы роботов
Области применения роботов
Количество специалистов, занимающихся производством роботов
Размер производств. площадки
Специализация заказчиков роботов
АвангардПЛАСТ (Grinik Robotics)ЛинейныйСварка, Обслуживание станков, Перемещение материалов, Литье, Ковка и штамповка, Нанесение покрытий распылением, Другие операции обработки, Сборка деталей, Паллетирование 51200 кв.м.н/д
Андроидная техникаКоллаборативныйн/дн/дн/дн/д
Антропоморфный
Арипикс РоботиксШестиосевой робот-манипуляторн/дн/дн/дн/д
Аркодим ПроЛинейный, Коллаборативныйн/дн/дн/дн/д
БитроботиксДвухосевой, Четырехосевой, Дельта-роботн/дн/дн/дн/д
Норма ИСШестиосевойСборка/Разборка, Загрузка/выгрузка, Зачистка, Паллетированиен/дн/дн/д
НПО НИИИП-НЗИКШестиосевой робот-манипуляторн/дн/дн/дн/д
Роботех Системын/дн/дн/дн/дн/д
Хамстер РоботиксКоллаборативный н/дн/дн/дн/д
Эйдос-РобототехникаШестиосевой робот-манипуляторСварка, Контроль качества, Перемещение материалов, Сборка деталей2371,7 кв.м.Производство напитков, Производство ПЭТ-изделий
BID Technologiesн/дн/дн/дн/дн/д
Rozum Robotics*Коллаборативный н/дн/дн/дн/д
Saga Robotics (ПроДивижн)Шестиосевой Сваркан/дн/дн/д

* - в список включен белорусский производитель роботов, имеющий юр.лицо и дилера в России. TAdviser, НАУРР, 2019

Источник

Tags: Россия, компании, робот
Subscribe

Posts from This Journal “робот” Tag

promo luckyea77 june 21, 2015 20:04 30
Buy for 10 tokens
В этой записи я буду давать ссылки на посты с лекциями и уроками в этом блоге: Учебные материалы и тесты: 11 ресурсов для бесплатного образования Проект "Лучшие кадры лучшей страны" Онлайн-курсы по высоким технологиям и инновациям Дистанционное образование в России (среднее профессиональное…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments