Общий объем закупок зарубежного и российского инженерного ПО для госструктур и госкомпаний в 2019 году остался примерно на том же уровне в денежном выражении, что и годом ранее, но при этом объем закупок отечественного ПО и доля локальных производителей подросли. Об этом свидетельствуют результаты годового мониторинга официального портала госзакупок Zakupki.gov.ru, проведенного российским разработчиком ПО «Аскон». Компания поделилась ими с TAdviser в марте 2020 года.
Иностранные производители продолжают лидировать, но разрыв сокращается
Расчет производился по конечной цене закупок. Анализ «Аскон» показал, что объем закупок составил 3,66 млрд рублей против 3,71 млрд рублей в 2018 году. Это означает снижение на 1,4%. А количество закупок за 2019 год составило 452, что на 13% меньше предыдущего года.
Общий объем закупок инженерного ПО (млн рублей)
| Страна | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
| | млн руб. | доля в общем объеме | млн руб. | доля в общем объеме | млн руб. | доля в общем объеме | млн руб. | доля в общем объеме |
| Иностр | 3 134,3 | 82,48% | 4 045,3 | 84,13% | 2 858,9 | 79,95% | 2815,5 | 75,87% |
| РФ | 742,0 | 17,52% | 753,1 | 15,87% | 744,7 | 20,05% | 847,0 | 23,13% |
| Итого | 4 236,3 | 100,00% | 4 808,4 | 100,00% | 3 713,6 | 100,00% | 3 662,5 | 100,00% |
Объем закупок зарубежного инженерного ПО - 2,8 млрд рублей против 2,97 млрд рублей в 2018 году, что на 5% меньше относительно предыдущего года. Объем закупок российского ПО вырос на 13,7%, до 847 млн рублей.
Доля российских производителей инженерного ПО в 2019 году составила 45% по количеству и 23% от общей суммы всех закупок в рублях. Это самый высокий показатель за 2016-2019 годы, по данным «Аскон».
Лидер среди зарубежных производителей инженерного ПО - Siemens PLM. В 2019 году заказчики закупили ее софта на 892 млн рублей. Это на 7% ниже показателей 2018 года. На втором месте – Intergraph с объемом закупок в 539 млн рублей, увеличение на 10%. Как и в прошлом году, компания Ansys занимает третье место, объем закупок составил 362,3 млн рублей, однако он сократился на8,5% к 2018 году.
Из российских организаций консорциум «Развитие» сохраняет первое место по доле в деньгах с показателем 41,4%. В него входят компании «Аскон», «Тесис», «Адем», НТЦ АПМ, «Эремекс». Основную долю в этом показателе занимает «Аскон» — 35,3%. Доля консорциума в общем объеме закупок зарубежного и российского инженерного ПО составила в 2019 году 9,5%. Показатель остался на уровне 2018 года.
Объемы закупок CSoft (включает компании CSoft и «Нанософт») среди российских производителей инженерного ПО в 2019 году составили 32,7%.
Крупнейшим приобретением ПО через госзакупки в 2019 году стал контракт инжиниринговой компании АСЭ (входит в состав «Росатома») на поставку софта Intergraph и CAXperts на сумму около 525 млн рублей. За ним следует закупка «Газпром проектирования» на сумму около 154 млн рублей. Компания приобрела ПО TDMS от CSoft.
Почему доля российских производителей растет
Директор по стратегическому развитию «Аскон» Евгений Бахин полагает, что тренд на увеличение доли российских производителей в закупках инженерного софта с несколькими процессами. Во-первых, это очень серьезный рост функциональности и отраслевых приложений во многих отечественных программных продуктах, считает он.
«Начиная с 2014-2015 гг. крупные высокотехнологичные корпорации и интегрированные структуры в российской промышленности стали более открыты для диалога с российской ИТ-отраслью, показали свои задачи и свои требования к ИТ-поддержке проектирования, производства и жизненного цикла сложнейших изделий, говорит Евгений Бахин. - В ответ компании-разработчики стали ускоренно отрабатывать эти более сложные задачи в новом инженерном ПО, стали кооперироваться для создания мощных сквозных решений, нарастили свои компетенции для крупных проектов внедрений, в том числе с заменой ранее применявшихся зарубежных ИТ-решений.»
Во-вторых, сложился некий консенсус у самых крупных высокотехнологичных компаний промышленности, профильных ФОИВ, ведущих технических вузов, ИТ-отрасли, полагает Бахин. Прежде всего, он складывался для предприятий ОПК, а далее стал расширяться на всю промышленность РФ. В нынешних внешних условиях поэтапное расширение использования отечественных ИТ-решений и в целом собственных решений для цифровой промышленности является стратегической жизненной необходимостью для сохранения и развития всего высокотехнологичного машиностроения РФ и смежных отраслей.
«В-третьих, цифровизацию уже не надо рекламировать, специально продвигать, убеждать в ней руководителей и главных специалистов предприятий. Они имели время и возможности глубоко понять возможности и ограничения ИТ-решений на своих предприятиях, выработать нормальные и прагматичные стратегии их применения, познакомиться как с хайпом, так и с реальным практическим опытом и внутри страны, и в мире, - рассуждает директор по стратегическому развитию «Аскон».»
В связи с этим от отечественных компаний-разработчиков ждут реализацию сложных, но выполнимых требований, соответствия по уровню качества и промышленной надежности ПО, глубокого понимания специфики отраслей и их продукции, умения выполнять сложные и распределенные проекты создания и обслуживания корпоративных ИТ-систем.
Анна Шевченко, директор по маркетингу «Нанософт разработка», говорит, что темпы роста доли отечественного ПО в закупках стабильно увеличиваются с каждым годом. Это обусловлено политикой государства, рядом нормативных мер, поддержкой отечественных разработчиков. Увеличение прибыли позволяет отечественным производителям больше инвестировать в разработку, быстро развивать продукты, адаптировать их под особенности российских заказчиков.
Также на ситуацию влияет рост цен на продукты западных производителей и их планомерная политика по изменению системы лицензирования, к которой многие российские предприятия пока не готовы, считает Шевченко.
«Из негативных факторов: часто скептическое отношение заказчиков к российским продуктам. Но мы работаем над этим, и в целом видим отличные перспективы. Так что в целом, мы считаем, что рост соответствует готовности рынка к переходу на отечественные продукты, - говорит представитель «Нанософт разработка».»
На примере своей компании в «Нанософт» ощущают поддержку государства на нескольких уровнях, добавила Анна Шевченко. Во-первых: рекомендации по импортозамещению для крупных промышленных предприятий и госкорпораций. Они работают не всегда, но в целом динамика очевидна.
Во-вторых, субсидирование компаний малого и среднего бизнеса на закупку отечественного ПО. И, в-третьих, финансовая поддержка разработки и внедрения отечественного инженерного ПО в рамках научно-технической и инновационной политики.
Доля импортного инженерного ПО в госкомпаниях продолжает оставаться высокой, но имеет тенденцию к снижению (фото - plm-ural.ru)
В «Росатоме», где ведется разработка собственного ПО, включая пакеты инженерного софта, которые предлагаются и внешнему рынку, считают, что выявленный «Аскон» результат выглядит оптимистичным, но по цифрам дохода не видно фундаментальных изменений в стратегиях отечественных компаний.
«Основой покупок зарубежного софта стала техническая поддержка от вендора и «крайняя» докупка пакетов лицензий для завершения ранее запущенных проектов. Разработчики отечественного инженерного ПО только стартуют в создании экосистем во многих секторах рынка. Результат был бы значительно лучше при развитой инфраструктуре консалтинга, - заявил TAdviser Евгений Абакумов, директор департамента ИТ «Росатома».»
По его мнению, изменения в структуре рынка связаны с двумя широкоизвестными факторами: прецеденты отказа зарубежных компаний в продажах пакетов лицензий и всесторонняя государственная поддержка отечественных разработчиков.
Поддержка государства - разносторосторонняя и рассчитана на длительный период. Евгений Абакумов полагает, что более существенные результаты мы увидим в перспективе 3-5 лет, когда инженерный софт будет органично встроен в бизнес-процессы предприятий.
«Надо обратить внимание, что стратегия импортозамещения в области инженерного софта опирается не на простой замен пакетов ПО, а на целенаправленное развитие научно-производственных технологий, - добавил директор департамента ИТ «Росатома».»
Чего ждать от 2020 года
Евгений Абакумов из «Росатома» полагает, что тенденция импортозамещения только обозначилась в 2019 году. Если в текущем году получится наладить работу инженерного и ИТ-консалтинга в сфере внедрения новых производственных технологий на базе отечественных решений, темпы роста закупок российского инженерного ПО должны перейти на другой уровень, отметил он в разговоре с TAdviser.
Как будет развиваться ситуация в экономике РФ и в мировой экономике, никто не знает точно, возможны лишь оценки и набор потенциальных сценариев, полагает Евгений Бахин из «Аскон». И ключевой вопрос совсем не в курсе доллара, евро или юаня: это влияет только частично.
«Принципиальный вопрос на 2020 год — начнем ли мы в РФ и ЕАС возрождать собственную самодостаточную технологическую зону и в целом самодостаточный рынок потребления своей промышленной продукции. Для этого нужны всего несколько вещей, по-крупному: деньги, инженерные и рабочие кадры, жесткая защита своего рынка, - считает Бахин. - Если мы в эту сторону идем, то будет огромное количество работы для всех, кто связан и непосредственно с проектированием и производством, и с обслуживанием этих задач. Потому что даже не фронтальный, а хотя бы по нескольким приоритетным отраслям, рост производства потребует огромных усилий в том числе и от поставщиков инженерного ПО, систем управления предприятиями и так далее по всему списку ИТ-решений.»
Если же движения в эту сторону не будет либо возникнет пауза, то будут влиять тактические факторы: отдельные программы поддержки отраслей, сохранение финансирования в ОПК, курсы валют, регуляторное влияние государства на приоритетное применение отечественных ИТ-систем и т.д. Но доминировать будет, конечно, общее состояние промышленности, как следствие ситуации в экономике РФ, говорит представитель «Аскон».
Анна Шевченко из «Нанософт разработка» полагает, что доля отечественного инженерного ПО в общем объеме закупок будет расти. В то же время, кризис - это всегда время стремительного роста эффективности, быстрых и продуктивных решений, добавила она.
Journal information